茜茜公主

拿到中国第一个国际高水平霹雳舞（Breaking）赛事冠军后，16岁的刘清漪回到位于法国的集训基地，随中国霹雳舞外训外赛队继续训练。    出品 | 妙投APP          作者 | 董必政          编辑 | 丁萍          头图 | AI制图                    2月4日，沉寂许久的A股光伏板块被一股神秘力量猛然点燃。                   盘面上，泽润新能、中来股份等瞬间掀起“20CM”涨停潮，TCL中环巨量封板，光伏设备龙头晶盛机电大涨近13%，东方日升也紧随其后涨近7%。                   资金的嗅觉总是最灵敏的，谜底很快被揭晓。

二 |                    据多方消息证实，马斯克旗下团队正低调秘访中国多家光伏龙头企业，从设备到硅料、硅片、从异质结（HJT）到钙钛矿，把光伏产业链全面摸底一遍。北京时间10日凌晨接受《环球时报》记者采访时，刘清漪刚结束一天的训练，“我们现在上午一般（法国当时时间）9点到12点训练，下午从2点半到7点”。

三 | 在法国近一个月的集训让刘清漪“非常感谢国家体育总局、中国体育舞蹈联合会给予我们这次机会，让我们开阔眼界，增长见识”。上周末，刘清漪在斯洛伐克“Outbreak”霹雳舞大赛获得女子1对1单人赛的冠军。“没想到最终能夺冠”“能拿到冠军挺激动的。

四 | ”刘清漪此前没想过自己能一路晋级、比到最后，“我本来对比赛没抱太大希望，因为参赛人数太多了，对手都非常强”。

五 |                    这可不是随便看看。与亚运会、奥运会等综合性赛事不同，“Outbreak”是霹雳舞圈内的国际顶级赛事，今年有来自全球30多个国家/地区的600多人参赛，其中不乏很多圈内“大牛”，包括去年该赛事女子1对1单人赛冠军Nicka。在刘清漪看来，自己能夺冠主要归结于两点——质感和新鲜感，“我是那种状态型选手，一到赛场我就会尽情释放自己。                   1月22日，马斯克在达沃斯世界经济论坛宣布，SpaceX与特斯拉将在三年内（2026-2028年）于美国本土分别建设100GW光伏产能，合计200GW。我的整套舞蹈动作质感相对好一点，对观众、对手以及裁判的现场感染力比较强。该产能主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。以前这种比赛很少有中国人能走到这么靠后，我带给他们一种新人的冲击。                   当“硅谷钢铁侠”将目光投向了正处在寒冬中的中国光伏，这是否意味着行业拐点已至？在马斯克的宏大叙事下，资本市场又该如何重新定价中国光伏？                    一、非“光”不可                    过去两年，光伏行业经历了惨烈的周期下行。想想国内有人在熬夜看我们比赛，就觉得这夜熬得值了。”夺冠之后，刘清漪也不忘复盘她在比赛中的不足之处：“动作整体性还是有欠缺，还是国际大赛经验不足。产能过剩、价格内卷，让大量企业深陷亏损泥潭，股价更是跌得只剩零头。”霹雳舞作为街舞的一种，每名舞者都会有自己的套路设计，在1对1单人赛对决时，也会根据现场随机播放的音乐、对手表现以及自身状态，加上一些即兴发挥。                   此时，“太空光伏”概念的横空出世，尤其是马斯克的亲自站台，无疑给绝望中的资本市场递上了一根救命稻草。

六 | 市场充满了美好的联想：如果能搭上SpaceX和特斯拉的快车，中国光伏企业或许能通过技术输出或代工，再度迎来春天。                   然而，梦想很丰满，现实往往很骨感。                   消息发酵后仅一天，上市公司的澄清公告便如冷水般泼下。                   晶科能源直言，“太空光伏”目前尚处技术探索期，公司虽聚焦地面光伏，但并无相关订单，未对业绩产生影响；高测股份也发布公告，澄清未开展太空光伏业务，未签署协议，更无订单产生。

七 |                    市场情绪瞬间反转。

八 | 对刘清漪来说，每次比赛她都尽量展现出不一样的内容，“都是同样的套路动作就没新鲜感，这也是1v1 battle（对决）的魅力所在。截至2月5日收盘，光伏ETF大跌5.45%，钧达股份跌停，高测股份重挫超9%。”“想站上奥运会领奖台”刘清漪结缘霹雳舞，始于6年前。                   但在妙投看来，短期的情绪宣泄不应掩盖长期的产业逻辑。“当时我10岁，在街上看到一群人跳舞，觉得特别帅，就跟父母说我也想去学，父母就给我报了街舞班。尽管上市公司纷纷撇清关系，但马斯克入局光伏，实则是“蓄谋已久”且“势在必行”的战略。                   为什么马斯克非做不可？                    一方面，光伏是解决太空能源、缺电的重要方案。

九 | ”6年下来，这个河南女孩从街舞班的“菜鸟”一路“跳”到省队，在2021年9月获得全运会首个霹雳舞项目（女子）冠军后，入选霹雳舞国家集训队。“能进国家集训队我不意外，因为我在国内的成绩算比较好的。”刘清漪对自己的实力有着清晰的认识，“我平时什么都不想，就努力练习、好好比赛，能代表中国参加比赛，我非常开心。                   据多家媒体报道，此次来访的并非单一团队，而是SpaceX和特斯拉两路人马，分工明确：一批聚焦太空光伏产业链，一批深挖地面光伏技术，覆盖从上游设备到下游组件的全环节。

十 | ”

2020年，国际奥委会宣布霹雳舞成为2024年奥运会新增项目，作为“体育竞技项目”的霹雳舞开始被更多人认识。入选国家集训队后，训练更加科学化、系统化，近一年通过外教团队的指导，刘清漪与队友们进步很大。                   在北美缺电方面，根据天风证券测算，2025-2028年间北美电力净缺口达88GW，主要源于AIDC（人工智能数据中心）和工业回流带来的100GW新增负荷，叠加传统机组退役影响。                   面对北美缺电与电网系统长期老化，马斯克只能自己想办法，比如：马斯克旗下的xAI直接在田纳西州孟菲斯部署了大规模天然气涡轮发电机组，确保十万卡集群在数月内快速上线。去年12月在霹雳舞世锦赛上，刘清漪首次参加国际大赛便获得第9名，另一名中国选手芮玢琪获得第16名，两人均获得今年世界运动会参赛资格。

十一 |                    而地面光伏+储能的方式，可成为解决“电慌”的有效路径。

十二 |                    与地面光伏不同，太空光伏的光照强度是地面的5-10倍，且在地球同步轨道（SSO）卫星上可实现99%的持续光照，无需应对昼夜交替或天气变化，发电效率大幅提升。                   太空光伏通过在航天器或卫星上搭载光伏组件，实现航天器或卫星的供电。

十三 | 作为首场可获奥运积分的霹雳舞比赛，世界运动会今年7月中旬在美国举办，刘清漪最终名列女子组第四名，与登上领奖台只差一步。                   尽管太空光伏技术仍不成熟，但对于申请发射100万卫星以构建“轨道数据中心”的SpaceX来说是势在必行。她说：“巴黎奥运会我希望能站上领奖台，给中国争取一块奖牌。

十四 |                    另一方面，光伏制造的门槛，拦不住马斯克。

十五 | 我会朝这个目标努力。

十六 | ”想站上奥运领奖台，刘清漪与其他中国霹雳舞选手要面临许多欧美顶尖运动员的挑战。毕竟在这个项目上，中国起步较晚。

十七 |                    中国光伏之所以产能过剩，很大程度上是因为技术壁垒不高。                   仅2022年，就有约70家上市公司跨界杀入光伏，其中既有家电巨头美的、海尔，也有乳企皇氏集团、玩具商沐邦高科，甚至养猪的正邦科技也企图发展分布式光伏。“我们也在全力追赶，”刘清漪说，“其实我们国家有很多优秀的B-boy（霹雳舞男孩）、B-girl（霹雳舞女孩），我们也有很多不同的风格和自己的优点。如果连养猪、卖房的企业都能造光伏，特斯拉想入局光伏业，难度几乎为零。                   妙投认为，马斯克团队虽只是调研，但入局是必然的。

十八 | ”这次在“Outbreak”大赛上，中国选手商小宇在男子组进入四强，同样实现突破。

十九 | 这也给，光伏行业的价值重估带来新的变量。“我会一直跳下去”“跳舞是永无止境的，是一种艺术的体现和追求。                   二、谁在价值重估的射程内？                    妙投认为，马斯克的入局将改善资本市场对光伏的预期，两类企业将迎来价值重估。

|                    这两类企业分别是“卖铲人”、“核心材料商”。

|                    虽然特斯拉擅长垂直整合，但在光伏产业链中，并非所有环节都能一蹴而就。”刘清漪说，每个舞者都有自己的风格和想要表达的东西，在这个过程中不断探索，再对跳舞有不同的认知，“现在难度是我的优势，我会继续提高我的难度、保持动作质感，同时学习国外不同的风格，让自己的（舞蹈）元素更加饱满，想法更加独一无二”。                   光伏产业链中，组件、电池片的扩产周期仅需半年，硅片稍长。但最上游的硅料，扩产周期长达1.5至2年，且具有极高的化工属性壁垒。跳舞之余，刘清漪喜欢写写日记、听听歌，“我听歌一般都是听Rap（说唱），国内外都有。这意味着，即便马斯克从今天开始建厂，短期内也很难完全实现硅料自给。

|                    这一时间差，就是中国硅料企业的机会。                   据上海证券报，2月4日马斯克旗下公司中国团队考察了协鑫集团，双方洽谈了颗粒硅与钙钛矿等方面的合作意向。

| 我对明星不太感兴趣。协鑫集团未来有在美国建设颗粒硅和钙钛矿产能的意向。

| ”她还给自己起了个昵称“671”，就是她名字“刘清漪”的谐音，“在国外赢了比赛现场MC（主持人）会（用英文）叫‘671’，那种氛围令人很激动。”私底下的刘清漪性格慢热，“我跳舞其实也是这样，越战越勇。                   就此，妙投向协鑫相关人士进行求证，的确存在。我的心理素质还是比较好的。”谈到未来的目标和人生规划，刘清漪告诉《环球时报》记者，除了明年的亚运会和后年的奥运会，她在更远的未来也不会离开“舞者”这个身份：“能把爱好变成事业，对我来说是一件非常幸福的事情。                   为何是协鑫？因为颗粒硅技术。                   相比传统的棒状硅，颗粒硅能耗更低、碳足迹更优，且成本大幅下降。

| 我是因为喜欢Breaking才练的跳舞。作为一名舞者，我会一直保持对跳舞的热爱和这份激情，一直跳下去。

| 此外，协鑫是少数掌握量产颗粒硅技术的企业之一。                   一旦双方达成合作，无论是直接采购还是技术授权，协鑫的价值将被重估。                   此外，“兵马未动，粮草先行”，设备商将最先受益。                   要在美国建厂，必须先买设备。中国在光伏设备领域的统治力比光伏产品本身更强。

|                    据澎湃新闻援引消息人士，SpaceX实际上已在1月上旬与迈为股份签单，采购了12条P型异质结电池生产线。之所以秘而不宣，皆因SpaceX严格的商业保密协议。

|                    在自建产能的背景下，马斯克团队接触的晶盛机电（长晶炉）、高测股份（切片机）、迈为股份（电池设备）等设备龙头，都有极大概率成为特斯拉的供应商。

| 这对于正苦于国内扩产放缓的设备商来说，是出海的巨大增量。                   除了合作带来的业绩增长，太空光伏将成为估值拔高的重要因素。

|                    这是更长远、也更具想象力的部分。

|                    目前的太空光伏，主流选择是砷化镓（GaAs）电池。它效率高、抗辐射，但缺点极其致命——贵，且重。也因为太贵，它很难在大规模商业卫星上普及。                   这恰恰是马斯克要解决的。                   资本市场此前热捧的异质结（HJT）与钙钛矿，在国内常被诟病“雷声大雨点小”，更多停留在PPT降本阶段。但马斯克的介入，可能会加速这一进程。                   特别是钙钛矿，其理论效率高、重量轻、柔性可弯曲的特点，是太空光伏的绝佳载体。虽然目前稳定性尚存疑，但SpaceX拥有比任何光伏企业都多的卫星发射机会，可以进行高频次的在轨验证。                   妙投认为，马斯克大概率会联手中国光伏企业攻克HJT与钙钛矿在太空环境下的技术难关。一旦技术路径跑通，这些目前仅存在于实验室或小规模试产的技术，将获得真正的商业化落地场景。                   马斯克的每一次跨界，都会在资本市场掀起惊涛骇浪。从电动车到火箭，再到脑机接口，他擅长将看似遥远的技术变成现实。                   此次“光伏大行军”，短期看，是一次对中国光伏产业链的全面摸底；长期看，则是利用中国成熟的供应链，为其星辰大海的征途补充能源拼图。                   对于中国光伏企业而言，既然国内卷无可卷，不如抬头看天。若能进入马斯克的供应链，或与其联手探索太空光伏，相关企业的价值重估，才刚刚开始。

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Published on:01:21:34